Stephanie
LES INVESTISSEURS CLEANTECH LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS DÉPENSIERS
Venture investing peut être un business fermé. Certes, il existe de nombreuses firmes généralistes. Mais lorsque l’on regarde les investisseurs les plus actifs dans une industrie spécifique, ce sont souvent les fonds spécialisés qui mènent la danse.
C’est certainement le cas pour les investissements durables. Quelques investisseurs axés sur le climat dominent les classements en termes de nombre de transactions et de montant des investissements au cours des derniers trimestres, selon les données de Crunchbase.
De nombreux investisseurs cleantech les plus actifs sont également devenus beaucoup plus actifs en 2023. Cela est significatif, étant donné que le financement global par capitaux-risque a diminué, ce qui indique que ces firmes spécialisées voient à la fois une urgence accrue et des opportunités autour de leur thèse d’investissement.
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Pour commencer, nous avons examiné les investisseurs en durabilité les plus actifs tous secteurs confondus en fonction du nombre de transactions :
En tête du classement se trouve Lowercarbon Capital, le fonds axé sur la durabilité co-fondé par l’investisseur précoce de Twitter et Uber, Chris Sacca. Lowercarbon a connu le trimestre le plus actif de son histoire au deuxième trimestre de cette année, soutenant 15 nouvelles levées de fonds selon les données de Crunchbase. Sa plus grande levée de fonds de 2023 était une série B de 70 millions de dollars pour Loam Bio, une startup australienne utilisant la technologie microbienne pour capturer le carbone dans les sols agricoles.
Trois investisseurs sont à égalité en deuxième position : Temasek, un investisseur multi-sectoriel basé à Singapour qui prône la durabilité ; Fifth Wall, spécialiste de l’immobilier axé sur l’efficacité énergétique ; et Khosla Ventures, l’une des premières entreprises de la Silicon Valley à se concentrer sur le cleantech.
LES INVESTISSEURS LEAD LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS DÉPENSIERS
En ce qui concerne les investisseurs lead les plus actifs et les plus dépensiers, la liste des noms est un peu différente.
Ici, Fifth Wall occupe la première place, menant ou co-menant cinq opérations de capital-risque. La plus importante d’entre elles était une série B de 300 millions de dollars pour Our Next Energy, une entreprise spécialisée dans la technologie des batteries.
Ci-dessous, nous classons les investisseurs en durabilité les plus actifs qui ont mené ou co-mené le montant total d’investissements le plus élevé au cours du premier semestre de l’année :
TPG Rise Climate Fund, qui a clôturé un véhicule d’investissement de 7,3 milliards de dollars l’année dernière, a également investi des capitaux. Cette année, il a mené une série C de 250 millions de dollars pour Ohmium, une entreprise spécialisée dans l’hydrogène vert, ainsi qu’un financement de 150 millions de dollars pour Palmetto Clean Technology, une marketplace d’énergie propre.
SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES
En prenant une perspective à plus long terme, la liste des investisseurs les plus actifs contient également quelques noms différents.
Parmi les investisseurs tous secteurs confondus, Breakthrough Energy Ventures occupe la première place en tant qu’investisseur en capital-risque le plus actif de 2013 à 2023, avec 107 tours de table rapportés. Temasek occupe une lointaine deuxième place avec 64 financements rapportés.
Parmi les investisseurs axés sur les start-ups en phase d’amorçage, ce sont les fonds généralistes plutôt que les fonds cleantech qui sont les plus actifs dans les investissements durables. Les trois premiers de notre classement sont les toujours actifs Techstars, SOSV et Y Combinator.
Il sera intéressant de voir si l’état actuel des choses persiste, avec les investisseurs cleantech prenant les devants sur les firmes généralistes dans les levées de fonds plus importantes.
Il y a des particularités dans l’espace de la durabilité qui ne le rendent pas adapté à toutes les entreprises. Cela inclut l’impact démesuré des politiques gouvernementales, les exigences en capital élevé et la tendance à évaluer les rendements à la fois par des critères environnementaux et financiers. Pour ceux qui sont dévoués à cet espace, cependant, il semble que leurs engagements soient aussi forts que jamais.
LECTURE CONNEXE
Illustration: Dom Guzman
Sources:
– Crunchbase: https://www.crunchbase.com/
– Crunchbase – VC Funding Falling Report Data Q2 2023 Global: https://news.crunchbase.com/venture/vc-funding-falling-report-data-q2-2023-global/
– Crunchbase – Lowercarbon Capital: https://www.crunchbase.com/organization/lowercarbon-capital
– Crunchbase – Twitter: https://www.crunchbase.com/organization/twitter
– Crunchbase – Uber: https://www.crunchbase.com/organization/uber
– Crunchbase – Chris Sacca: https://www.crunchbase.com/person/chris-sacca
– Crunchbase – Loam Bio: https://www.crunchbase.com/organization/soil-carbon
– Crunchbase – Temasek: https://www.crunchbase.com/organization/temasek
– Temasek – Sustainability: https://www.temasek.com.sg/en/sustainability
– Crunchbase – Fifth Wall Ventures Management: https://www.crunchbase.com/organization/fifth-wall-ventures-management
– Crunchbase – Khosla Ventures: https://www.crunchbase.com/organization/khosla-ventures
– Crunchbase – TPG Rise: https://www.crunchbase.com/organization/tpg-rise
– TPG Rise – $7.3 Billion Investment Vehicle: https://therisefund.com/news/tpg-closes-rise-climate-fund-73-billion
– Crunchbase – Our Next Energy: https://www.crunchbase.com/organization/our-next-energy
– Crunchbase – Ohmium: https://www.crunchbase.com/organization/ohmium
– Crunchbase – Palmetto Clean Technology: https://www.crunchbase.com/organization/palmetto
– Crunchbase – Breakthrough Energy Ventures: https://www.crunchbase.com/organization/breakthrough-energy-ventures
– Crunchbase – Techstars: https://www.crunchbase.com/organization/techstars
– Crunchbase – SOSV: https://www.crunchbase.com/organization/sosv
– Crunchbase – Y Combinator: https://www.crunchbase.com/organization/y-combinator
